Δεκαοκτώ προπολεμικά αστικά λαϊκά τραγούδια (ρεμπέτικα και σμυρνέικα)
- Γιατί να με γελάσεις
- Αρμενίτσα
- Ψεύτισε πλέον ο ντουνιάς
- Κατινάκι μου για σένα
- Μα τι να κάνω σ’ αγαπώ
- Καρδιοκλέφτρα
- Γιατί να κάθεσαι να λες
- Το μάγκικο
- Γειά σου Λόλα μερακλού
- Κατάδικος
- Μανώλης ο χασικλής
- Χιτζάζ Ζεϊμπέκικο
- Ο ξενιτεμένος
- Ασ’ τα λόγια
- Αψιλίες
- Η Παγκρατιώτισσα
- Η πουλημένη στην ξενιτειά
- Δως μου πίσω τα λουλούδια
Δημήτρης Μυστακίδης: τραγούδι, κιθάρα
Ευγένιος Βούλγαρης: τραγούδι, ούτι, μπουζούκι με μπερντέδες, πολίτικη λύρα, τοξωτό ταμπούρ
Απόστολος Τσαρδάκας: κανονάκι, βιολί
Θεοδώρα Αθανασίου: τραγούδι, μπαγλαμά
Παραγωγή: Πριγκηπέσσα (2009)